多省水泥开启夏季错峰生产,多家水泥企业进入停售、停运状态

2020-05-28

近期,河北、山东、河南、山西等区域通知开启2020年夏季错峰生产,同期,河北唐山丰润区发布了《关于5月份下半月加严管控措施的通知》要求区域内水泥、混凝土搅拌站等企业即日起至5月31日执行加严措施。




唐山市丰润区生态环境保护工作领导小组办公室文件要求每日20时至次日8时禁止运输车辆进入厂区内。部分企业因库容量较小,为保供重点客户对部分经销商客户暂停供应。区域内绝大多数水泥企业都停止售卖水泥了,连区域龙头企业冀东水泥(000401)都不装车了。日前,河南省新乡市相关部门发通知要求辖区内建材行业全部停产、停运;大宗物料错峰运输;施工工地一律停工,渣土运输一律停运,水泥厂减产负荷30%。收到上述通知,区域内各水泥企业陆续发出停产、停运及暂停装车的通知,并表示恢复时间不确定,将另行通知。


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水泥属于传统行业,产品同质化较高,但无替代品。水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料,起源于罗马砂浆,广泛用于土木建筑、水利、国防等工程领域。中国从清末开始引进国外水泥技术,经历了立窑、湿法回转窑、新型干法等技术路线,发展模式基本都是先购买国外成套技术装备,再进行自主研发,最终实现设备国产化及大规模应用。技术更新周期较长。




成本是行业最重要的竞争力,水泥行业产业链较短,上游为石灰石矿山、黏土、煤炭、电力等,水泥行业公司的议价能力相对较弱;下游主要包括直销企业/项目、混凝土厂商以及经销商等,有相对较强的溢价能力,并能够根据供需情况较灵活调节价格。一定区域内各家厂商的价格差异较小,因此成本成为各家厂商盈利差异的主要影响因素。成本项主要包括电力煤炭、石灰石、黏土以、运输成本以及管理财务费用等,电力和煤炭价格根据水泥产线所处区域决定,而主要的差异在产线建设成本、石灰石矿山取得成本、运输费用和管理财务费用,规模效应较为明显。而海螺利用“T型”发展战略,将熟料和粉磨站分离,利用长江航道连接上游生产地区和下游高价格高需求区域。熟料生产利用安徽芜湖等地优质石灰石矿山和煤炭资源,下游东南沿海地区高需求,价格高于其他地区,铸就国内水泥低成本发展典范。




在产能置换政策执行中,存在大量“无效产能”被置换为新建项目,导致去产能进度缓慢。为保障去产能进一步推进,工信部2020年1月出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,要求停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料生产线不能用于产能置换(自2021年1月1日起实行)。长期看,产能置换政策的收紧对新增产能持续限制。




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多省水泥开启夏季错峰生产,多家水泥企业进入停售、停运状态
2020-05-28

近期,河北、山东、河南、山西等区域通知开启2020年夏季错峰生产,同期,河北唐山丰润区发布了《关于5月份下半月加严管控措施的通知》要求区域内水泥、混凝土搅拌站等企业即日起至5月31日执行加严措施。




唐山市丰润区生态环境保护工作领导小组办公室文件要求每日20时至次日8时禁止运输车辆进入厂区内。部分企业因库容量较小,为保供重点客户对部分经销商客户暂停供应。区域内绝大多数水泥企业都停止售卖水泥了,连区域龙头企业冀东水泥(000401)都不装车了。日前,河南省新乡市相关部门发通知要求辖区内建材行业全部停产、停运;大宗物料错峰运输;施工工地一律停工,渣土运输一律停运,水泥厂减产负荷30%。收到上述通知,区域内各水泥企业陆续发出停产、停运及暂停装车的通知,并表示恢复时间不确定,将另行通知。


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水泥属于传统行业,产品同质化较高,但无替代品。水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料,起源于罗马砂浆,广泛用于土木建筑、水利、国防等工程领域。中国从清末开始引进国外水泥技术,经历了立窑、湿法回转窑、新型干法等技术路线,发展模式基本都是先购买国外成套技术装备,再进行自主研发,最终实现设备国产化及大规模应用。技术更新周期较长。




成本是行业最重要的竞争力,水泥行业产业链较短,上游为石灰石矿山、黏土、煤炭、电力等,水泥行业公司的议价能力相对较弱;下游主要包括直销企业/项目、混凝土厂商以及经销商等,有相对较强的溢价能力,并能够根据供需情况较灵活调节价格。一定区域内各家厂商的价格差异较小,因此成本成为各家厂商盈利差异的主要影响因素。成本项主要包括电力煤炭、石灰石、黏土以、运输成本以及管理财务费用等,电力和煤炭价格根据水泥产线所处区域决定,而主要的差异在产线建设成本、石灰石矿山取得成本、运输费用和管理财务费用,规模效应较为明显。而海螺利用“T型”发展战略,将熟料和粉磨站分离,利用长江航道连接上游生产地区和下游高价格高需求区域。熟料生产利用安徽芜湖等地优质石灰石矿山和煤炭资源,下游东南沿海地区高需求,价格高于其他地区,铸就国内水泥低成本发展典范。




在产能置换政策执行中,存在大量“无效产能”被置换为新建项目,导致去产能进度缓慢。为保障去产能进一步推进,工信部2020年1月出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,要求停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料生产线不能用于产能置换(自2021年1月1日起实行)。长期看,产能置换政策的收紧对新增产能持续限制。




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