辅助生殖:空间广阔,需求推动行业增长

2022-01-04


小编了解到不孕不育是生殖系统疾病,定义为经过12个月或更长时间经常性进行未有避孕的性行为后仍未能临床怀孕。女性不孕症的原因包括排卵问题、输卵管或子宫受损及子宫颈异常。男性不孕症的原因包括精子不足、精子功能异常及精子传送受到阻塞。


辅助生殖技术是治疗不孕不育症重要的治疗方法。治疗不孕不育主要包括常规药物治疗、手术和人类辅助生殖技术(ART)。辅助生殖技术是指采用医疗辅助手段帮助不孕夫妇妊娠的技术,包括人工授精、配子移植、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)。其中人工授精分为夫精人工授精(AIH)和供精人工受精(AID)。根据权威杂志Reproductive Biology and Endocrinology的研究显示,国内有大约52%的不孕不育夫妇通过辅助生殖技术解决生殖问题。


试管婴儿技术成功率显著高于人工授精技术。辅助生殖技术中应用最广的是人工授精(AI)和试管婴儿技术(IVF),人工授精通过非性交方式将精子送到女性生殖道中使女性怀孕,试管婴儿技术则通过人工方法将精子和卵子在体外受精,等胚胎发育成熟后在移植到母体子宫内发育、分娩。国内人工授精成本一般为5000元/周期,而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。成功率方面,根据中华医学会生殖学会,2017年国内父精人工授精临床妊娠率、活产率分别为26.46%和22.89%,常规IVF临床妊娠率、活产率分别为53.45%和43.55%。更高的成功率带来了更广泛的临床应用,根据锦欣生殖招股说明书,2018年收入端而言,IVF在中国和美国的辅助生殖市场均占有95%左右的市场份额。

从需求端来看,辅助生殖行业的规模可分解为规模=有生育意愿的不孕不育人群*渗透率*人均周期数*周期均价,假设周期均价不变的情况下,未来行业空间主要受两方面因素影响:(1)育龄女性(20-44岁)数量下滑(人口增速下滑)和育龄女性生育意愿下降(生活压力增大、生育成本增加、新

生活方式出现)导致有生育意愿的女性数量下降。(2)不孕不育患病率上升(平均生育年龄上升、不良生活方式)、IVF治疗渗透率提升(消费人群结构变化、认知提升、支付能力提升)、人均周期数提升(消费人群结构变化)。


辅助生殖机构数目近年增长缓慢,理论牌照空间较小。截至2020年12月,国内共有536家辅助生殖机构,2018年-2020年机构数量复合增速仅有3.75%,增长缓慢。根据“每230-300万人口设置1个机构”的原则测算,14亿人口对应467-609家机构,理论牌照空间较小。536家机构中拥有AIH牌照机构536家,IVF-ET/ICSI牌照机构411家,PGS/PGS牌照机构78家。

国内辅助生殖市场规模、IVF治疗周期数均保持较快速度增长。中国的辅助生殖服务市场近年来增长较快,从2014年的23亿美元增长至2018年的38亿美元,折合人民币为从2014年的140亿元增长至2018年的252亿元,年复合增长率为15.8%,且预期至2023年市场规模将增长至496亿元。从进行的IVF周期来看,国内的IVF治疗周期也保持较快速的增长,从2014年约39万个增长至2018年约68.4万个,年复合增速为15.1%,且预计至2023年增长至132.6万个。

IVF牌照审批标准高、周期长,受到政策严格监管。IVF 牌照申请需要通过卫健委专家评审,试运营一年后方可申请开展AID、AIH业务,这个过程通常需要4-5年,一般机构在执业约6年后才能取得IVF相关的技术要求更高的准入证书。

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辅助生殖:空间广阔,需求推动行业增长
2022-01-04


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辅助生殖技术是治疗不孕不育症重要的治疗方法。治疗不孕不育主要包括常规药物治疗、手术和人类辅助生殖技术(ART)。辅助生殖技术是指采用医疗辅助手段帮助不孕夫妇妊娠的技术,包括人工授精、配子移植、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)。其中人工授精分为夫精人工授精(AIH)和供精人工受精(AID)。根据权威杂志Reproductive Biology and Endocrinology的研究显示,国内有大约52%的不孕不育夫妇通过辅助生殖技术解决生殖问题。


试管婴儿技术成功率显著高于人工授精技术。辅助生殖技术中应用最广的是人工授精(AI)和试管婴儿技术(IVF),人工授精通过非性交方式将精子送到女性生殖道中使女性怀孕,试管婴儿技术则通过人工方法将精子和卵子在体外受精,等胚胎发育成熟后在移植到母体子宫内发育、分娩。国内人工授精成本一般为5000元/周期,而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。成功率方面,根据中华医学会生殖学会,2017年国内父精人工授精临床妊娠率、活产率分别为26.46%和22.89%,常规IVF临床妊娠率、活产率分别为53.45%和43.55%。更高的成功率带来了更广泛的临床应用,根据锦欣生殖招股说明书,2018年收入端而言,IVF在中国和美国的辅助生殖市场均占有95%左右的市场份额。

从需求端来看,辅助生殖行业的规模可分解为规模=有生育意愿的不孕不育人群*渗透率*人均周期数*周期均价,假设周期均价不变的情况下,未来行业空间主要受两方面因素影响:(1)育龄女性(20-44岁)数量下滑(人口增速下滑)和育龄女性生育意愿下降(生活压力增大、生育成本增加、新

生活方式出现)导致有生育意愿的女性数量下降。(2)不孕不育患病率上升(平均生育年龄上升、不良生活方式)、IVF治疗渗透率提升(消费人群结构变化、认知提升、支付能力提升)、人均周期数提升(消费人群结构变化)。


辅助生殖机构数目近年增长缓慢,理论牌照空间较小。截至2020年12月,国内共有536家辅助生殖机构,2018年-2020年机构数量复合增速仅有3.75%,增长缓慢。根据“每230-300万人口设置1个机构”的原则测算,14亿人口对应467-609家机构,理论牌照空间较小。536家机构中拥有AIH牌照机构536家,IVF-ET/ICSI牌照机构411家,PGS/PGS牌照机构78家。

国内辅助生殖市场规模、IVF治疗周期数均保持较快速度增长。中国的辅助生殖服务市场近年来增长较快,从2014年的23亿美元增长至2018年的38亿美元,折合人民币为从2014年的140亿元增长至2018年的252亿元,年复合增长率为15.8%,且预期至2023年市场规模将增长至496亿元。从进行的IVF周期来看,国内的IVF治疗周期也保持较快速的增长,从2014年约39万个增长至2018年约68.4万个,年复合增速为15.1%,且预计至2023年增长至132.6万个。

IVF牌照审批标准高、周期长,受到政策严格监管。IVF 牌照申请需要通过卫健委专家评审,试运营一年后方可申请开展AID、AIH业务,这个过程通常需要4-5年,一般机构在执业约6年后才能取得IVF相关的技术要求更高的准入证书。

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