服务器:多因素驱动成长,国产替代任重道远

2022-01-21

服务器关键组件构成服务器是一种高性能计算机,它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。高性能计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点,是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。它不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备,还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备,直接关系到国家社会、经济和信息安全。高性能计算机也是云计算技术提供计算服务、数据服务所需的核心设备。


服务器主要分类与对比:

服务器可根据机箱结构、CPU体系架构、应用层次、操作系统、用途等方面进行分类。从机箱结构来看,服务器经历了从塔式、机架式、刀片到整机柜的发展演进,整机柜服务器作为面向大型数据中心的定制化服务器在近年兴起。随着服务器机箱结构演化,服务器持续更新迭代,空间占有效率逐步提高,同时对机房散热、承重、电力配置等也提出了更高的要求。

服务器发展历程:

服务器行业的发展最早可追溯到1946年,世界第一台电子计算机诞生,它揭开了科学计算和人类信息技术的新纪元。随后,1964年IBM开发出了System360大型机,它是由5种功能强大的计算机所组成的系列,被业界称为第一台服务器。今天的小型机是指计算机技术发展到90年代,由原来的大型机衍生出来的一种针对中小企业低成本的Unix服务器,这类服务器通常采用RISCCPU和Unix操作系统,因此国外将其分类为UnixServer。伴随着新兴信息技术的发展,服务器行业也在同步演进。2012年,云计算技术改变了服务器的部署方式,企业IT建设由本地转向云端。2016年,Alpha Go掀起人工智能科技的第三次浪潮,由此带来对新型架构服务器的需求。到了2020年,5G通信技术打开了边缘计算的蓝海市场,由于机房环境的迥异,服务器将迎来全新增量市场。



服务器行业核心技术:

通用服务器具体业务流程包括研发、采购、制造、销售、技术服务等环节。国内服务器品牌厂商的制造周期在2-5天左右,即单位产品从流水线作业开始到制造完成并入库的过程。其生产过程中所涉及的SMT表面组装技术(Surface Mounted Technology )是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。

服务器行业产业链:

服务器产业链的上游厂商主要为电子元件厂商及软件提供商,中游为服务器厂商,下游客户则包括数据中心、政府、各类企业等。
产业链上游:行业竞争较为充分,技术更新的速度较快,产品的性能不断提升、功能不断拓展。上游主要为元器件厂商、部件厂商、软件厂商。其中核心零部件厂商集中度较高并且市场主要由美、日、韩企业控制,头部厂商市占率均处于垄断地位,国产厂商整体实力与国外龙头相比具有较大差距。
产业链中游:服务器品牌商占据主要市场份额。主要通过向上游供应商采购核心零部件,然后根据下游客户需求设计主板、管理软件等,最后进行装配和测试,形成完整服务器后卖给下游客户。
产业链下游:行业应用覆盖面广,场景不断丰富。2012年之前,服务器下游主要客户为政府、银行等金融机构、电信以及其他大型企业。此后,随着“云大物智移”技术不断推进,科技巨头逐渐主导下游市场。以亚马逊、谷歌、阿里、腾讯为代表的云计算巨头逐渐成为服务器市场主要增量需求来源。


服务器行业市场规模:

2016年至2018年,移动互联网流量爆发推动服务器行业市场规模快速增长。2019年下游互联网厂商需求进入存量消化期,全球市场出现一定程度的供给过剩,导致全球服务器市场增速大幅下滑,行业景气度陷入低谷。根据行行查数据显示,2020年全球服务器销售收入约为900亿美元,同比增长6%,全球服务器出货量超过1100万台,同比减少近45%。国内市场方面,2016年至2020年我国服务器行业市场规模从100亿元增长至210亿元,复合增长率为超过20%,增速领先全球市场。随着云计算、AI等新兴应用的兴起,全球范围内的数据中心需求持续增长,服务器作为数据中心成本中重要的部分,其市场规模也得以快速扩张。


服务器行业竞争格局:

全球服务器市场竞争激烈,中美两国品牌厂商基本分割了全球服务器市场主要部分。据行行查数据显示,2020年,戴尔、惠普市场份额位列前二,分别为17.6%、12.7%,稳居服务器市场第一梯队;浪潮信息、联想、华为以9.6%、9.6%、4.8%的市场份额居于市场第二梯队。在品牌厂商之外,ODM厂商的快速扩张也值得关注。在开放计算兴起的背景下,云服务巨头提出了更多定制化开发需求,传统服务器厂商制定行业标准生产软硬件一体化产品的模式逐渐难以满足客户,这一趋势使得ODM厂商市场份额持续提升。
国内市场方面,国产品牌主导趋势正在逐渐明朗。经过多年积累,本土品牌厂商较海外厂商已无明显技术劣势,而更高的交付效率以及更低的成本为其带来了明显的竞争优势。截止2021年上半年,浪潮信息、新华三、华为三家国内品牌厂商市占率位居国内前三,CR3超过58%,行业集中度较高,竞争格局稳固。


服务器行业政策法规:

在中美贸易摩擦的背景下,美国商务部对华企业采取的限制措施导致华为、中兴两家公司损失巨大,也直接反映了我国在IT核心技术上严重依赖于外企的行业痛点。在关键技术领域推进信息创新刻不容缓,国家面向计算产业信息创新也推出了一系列支持政策。

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服务器主要分类与对比:

服务器可根据机箱结构、CPU体系架构、应用层次、操作系统、用途等方面进行分类。从机箱结构来看,服务器经历了从塔式、机架式、刀片到整机柜的发展演进,整机柜服务器作为面向大型数据中心的定制化服务器在近年兴起。随着服务器机箱结构演化,服务器持续更新迭代,空间占有效率逐步提高,同时对机房散热、承重、电力配置等也提出了更高的要求。

服务器发展历程:

服务器行业的发展最早可追溯到1946年,世界第一台电子计算机诞生,它揭开了科学计算和人类信息技术的新纪元。随后,1964年IBM开发出了System360大型机,它是由5种功能强大的计算机所组成的系列,被业界称为第一台服务器。今天的小型机是指计算机技术发展到90年代,由原来的大型机衍生出来的一种针对中小企业低成本的Unix服务器,这类服务器通常采用RISCCPU和Unix操作系统,因此国外将其分类为UnixServer。伴随着新兴信息技术的发展,服务器行业也在同步演进。2012年,云计算技术改变了服务器的部署方式,企业IT建设由本地转向云端。2016年,Alpha Go掀起人工智能科技的第三次浪潮,由此带来对新型架构服务器的需求。到了2020年,5G通信技术打开了边缘计算的蓝海市场,由于机房环境的迥异,服务器将迎来全新增量市场。



服务器行业核心技术:

通用服务器具体业务流程包括研发、采购、制造、销售、技术服务等环节。国内服务器品牌厂商的制造周期在2-5天左右,即单位产品从流水线作业开始到制造完成并入库的过程。其生产过程中所涉及的SMT表面组装技术(Surface Mounted Technology )是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。

服务器行业产业链:

服务器产业链的上游厂商主要为电子元件厂商及软件提供商,中游为服务器厂商,下游客户则包括数据中心、政府、各类企业等。
产业链上游:行业竞争较为充分,技术更新的速度较快,产品的性能不断提升、功能不断拓展。上游主要为元器件厂商、部件厂商、软件厂商。其中核心零部件厂商集中度较高并且市场主要由美、日、韩企业控制,头部厂商市占率均处于垄断地位,国产厂商整体实力与国外龙头相比具有较大差距。
产业链中游:服务器品牌商占据主要市场份额。主要通过向上游供应商采购核心零部件,然后根据下游客户需求设计主板、管理软件等,最后进行装配和测试,形成完整服务器后卖给下游客户。
产业链下游:行业应用覆盖面广,场景不断丰富。2012年之前,服务器下游主要客户为政府、银行等金融机构、电信以及其他大型企业。此后,随着“云大物智移”技术不断推进,科技巨头逐渐主导下游市场。以亚马逊、谷歌、阿里、腾讯为代表的云计算巨头逐渐成为服务器市场主要增量需求来源。


服务器行业市场规模:

2016年至2018年,移动互联网流量爆发推动服务器行业市场规模快速增长。2019年下游互联网厂商需求进入存量消化期,全球市场出现一定程度的供给过剩,导致全球服务器市场增速大幅下滑,行业景气度陷入低谷。根据行行查数据显示,2020年全球服务器销售收入约为900亿美元,同比增长6%,全球服务器出货量超过1100万台,同比减少近45%。国内市场方面,2016年至2020年我国服务器行业市场规模从100亿元增长至210亿元,复合增长率为超过20%,增速领先全球市场。随着云计算、AI等新兴应用的兴起,全球范围内的数据中心需求持续增长,服务器作为数据中心成本中重要的部分,其市场规模也得以快速扩张。


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国内市场方面,国产品牌主导趋势正在逐渐明朗。经过多年积累,本土品牌厂商较海外厂商已无明显技术劣势,而更高的交付效率以及更低的成本为其带来了明显的竞争优势。截止2021年上半年,浪潮信息、新华三、华为三家国内品牌厂商市占率位居国内前三,CR3超过58%,行业集中度较高,竞争格局稳固。


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在中美贸易摩擦的背景下,美国商务部对华企业采取的限制措施导致华为、中兴两家公司损失巨大,也直接反映了我国在IT核心技术上严重依赖于外企的行业痛点。在关键技术领域推进信息创新刻不容缓,国家面向计算产业信息创新也推出了一系列支持政策。

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