网络可视化简单的说即网络中的摄像头，对网络数据，流量来源进行监管、分析与挖掘。利用人类视觉感知系统，将网络数据以图形化方式展示出来，快速直观地解释及概览网络结构数据，一方面可以辅助用户认识网络的内部结构，另一方面有助于挖掘隐藏在网络内部的有价值信息。

网络可视化具体是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段，综合各种网络处理与信息处理技术，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量内容、用户信息、承载业务等进行监测、识别、统计、展现、管控，进而大数据分析与挖掘，实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。

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网络可视化主要技术包括流量采集和分流、深度包检测（DPI）、深度流检测（DFI）、深度包提取（DPE）、协议与应用识别、协议还原、流控等，在较大规模的系统中，还包括分布式计算与存储、软件定义网络、大数据、流式计算等。目前，DPI是目前国内最常用的商用技术，其一般通过硬件或软件以旁挂形式进入网络，对数据包进行检查，实现在原有分析四层以下IP包内容的基础上实现对应用层流量的检测和控制技术。

网络可视化行业经历多年发展，从基础的网络分析到基于网络可视化技术的业务控制和管理，再到向多业务职能方向发展。随着网络通信技术的发展和入网流量的剧增，大数据技术、SDN等技术开始被利用在网络可视化系统中，运营商、企业的网络管理者、以及政府监管通过进一步对网络数据进行深度挖掘，实现对网络内部情况的透视性和对网络资源的控制，更深层次的挖掘网络价值。

根据系统的用途不同，网络可视化分为前端和后端市场。其中前端以数据分流、采集为主，后端以数据分析、处理、存储及应用子系统为主。前端市场又可根据面向客户类型不同分为宽带网和移动网市场，其中政府、企业运营商以宽带网为主，公安部等以移动网为主。

产业链相对简单，中间网络可视化厂商主要提供解决方案、应用系统和集成服务等。网络可视化系统通过接口连接网络，实时采集大量数据进行深度分析，同时为其它智能系统提供本地或云端数据接口。因此整体的产业链相对简单，上游主要涉及芯片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB和机框等原材料，加工服务主要包括PCBA焊接和金属外壳的加工等，主要用于硬件类网络可视化基础架构产品开发。下游应用以信息安全、网络优化与运营、大数据运营等应用领域为主；客户主要包括政府、运营商和企业。中间则是各类网络可视化厂商，主要包括网络可视化基础架构提供商、网络可视化应用开发商和系统集成商。

入网流量与网络可视化公司营收之间存在正相关关系，5G将进一步刺激入网流量增速上升。我们对2012—2019Q3移动互联网接入流量与恒为科技、中新赛克相应年份的总营收进行回归分析，得到其R2值为0.69，二者存在显著相关性关系。伴随入网流量的激增，恒为科技、中新赛克的营收明显增加。利用2014-2019年工信部公布数据进行指数预测得到2020、2021年我国移动互联网接入流量分别为1697亿G、2180亿G（2019年12月接入流量工信部尚未公布，采用10月与11月均值），预测2020、2021年增速分别为39.46%、28.42%。可见5G通讯的运用，将刺激入网流量增速上升，推动网络可视化行业增速向上，促使业内公司受益。

根据赛迪顾问统计数据，2015、2016、2017、2018年我国网络可视化市场规模分别为77.84亿元、109.76亿元、137.08亿元、199.89亿元，2015-2018年复合增速为20.78%。进行指数预测，我们得到2019、2020、2021年网络可视化市场规模分别为240亿元、322亿元和410亿元，2019-2021年复合增速为26.99%。为了验证数据的合理性，我们利用2015-2018年已知的DPI市场规模和移动互联网接入流量数据进行回归分析，得到二者存在明显的正相关关系，R2值为0.89，接着利用2015-2021年二者数据（2019-2021年DPI市场规模及2020、2021年移动互联网接入流量数据为我们测算得到）进行回归，得到两者R2值为0.97，说明根据指数预测得到的DPI市场规模数据与移动互联网接入流量存在合理正相关。此外，考虑到固网流量增速和高速用户占比数量上升会对网络可视化需求起到促进作用。

面对我国网络被攻击次数的增多和信息安全重要性的提高，我国工信部、公安部等部门先后出台了包含《信息通信网络与信息安全规划(2016-2020 年)》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等多项网络安全政策与意见，要求提高我国的网络防范能力和水平。政府作为网络可视化重要采购方，在给出网络安全行业引导意见的同时刺激自身采购需求的上行，借此实现对网络空间的监管。

根据IHS统计2017年全球流量采集设备的市场规模约为40亿元，约占全球网络可视化市场的18%。2017年北美地区占据全球流量采集规模的73.8%，而亚太地区的市场占比仅为10.3%。因此参考国内前端市场主要参与公司的业务营收和增速，我们判断国内前端市场的规模占网络可视化市场规模的10-15%。结合上文，我们对国内2019-2021年网络可视化市场规模判断分别为240亿元、322亿元和410亿元，因此预计21年我国前端市场规模可超40亿元。

网络可视化设备的使用场景和用户对设备性能与技术要求较高，铸造了行业门槛，因此国内外网络可视化市场均为多寡头垄断格局。全球市场，网络监控设备龙头Gigamon的市占率达到36%，排名二、三位的NetScout和Ixia市占率分别为17%和15%，三者合计占有超过60%的市场份额。

由于前端市场占比低于20%，且随着前端产品芯片性能的不断强化，部分应用可不通过服务器实现，数据抓包、监控等技术日益成熟，前端厂商逐步往后端渗透趋势日益显现。例如海外龙头Gigamon2017年开始推出超强性能的网络监测数据接入平台，。将企业的各种监测工具，如NPM、APM、IPS/IDS、DLP等通过Gigamon的流量采集平台取得需要的流量，并通过平台流量分发时做到精细和智能的流量优化，实现企业网络监测节点的综合管理。国内的中新赛克积极扩展后端市场，网络内容安全产品营收逐年提升。

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